Lưu ý khi chào bán trái phiếu riêng lẻ

Lưu ý khi chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần trong quá trình hoạt động sẽ tiến hành chào bán các loại cổ phần, trái phiếu nhằm phục vụ cho quá trình vận hành và tình hình phát triển của công ty, và chào bán trái phiếu riêng lẻ cũng không ngoại lệ. Khi công ty cổ phần tiến hành chào bán trái phiếu riêng lẻ thì phải đáp ứng các điều kiện cũng như thực hiện theo các trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định nên cần đến sự tư vấn, hỗ trợ từ phía luật sư. Bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ chỉ ra cho bạn những lưu ý khi thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ.

1. Chào bán trái phiếu riêng lẻ là gì?

Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng là chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Điều kiện về đối tượng mua bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần khi Chào bán trái phiếu riêng lẻ cần đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư chiến lược đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ;

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trái phiểu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

3. Điều kiện để công ty cổ phần chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng;

- Công ty đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

- Có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán;

- Bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định pháp luật;

- Điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Trình tự, thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ

Bước 1: Công ty quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ

- Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nếu Điều lệ công ty không quy định khác và trừ trường hợp đã nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chào bán trái phiếu

Bước 2: Công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ

Ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu, công ty công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán.

Bước 3: Mua trái phiếu riêng lẻ

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Bước 4: Công bố kết quả mua bán trái phiếu riêng lẻ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu, công ty công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán.

Bước 5: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Lợi ích khi công ty cổ phần mời luật sư tư vấn chào bán trái phiếu riêng lẻ

- Luật sư tư vấn các điều kiện đủ và cần cho công ty cổ phần có thể chào bán trái phiếu riêng lẻ;

- Luật sư hỗ trợ, tư vấn hồ sơ đăng ký, cách thức đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần đến cơ quan có thẩm quyền;

- Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục để công ty cổ phần tiến hành chào bán trái phiếu riêng lẻ;

- Luật sư tư vấn thủ tục, trình tự đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi công ty cổ phần hoàn tất việc chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam:

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp luật liên quan đến phát hành cổ phiếu cho Doanh nghiệp;

- Tư vấn khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài;

- Hỗ trợ trong việc đặt in hóa đơn;

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thành lập qua điện thoại, fax, email…;

- Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng;

Cam kết chất lượng dịch vụ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hoạt động với phương châm tận tâm – hiệu quả – uy tín, cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, cụ thể thư sau:

- Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc đạo đức và ứng xử của luật sư Việt Nam.

- Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến khách hàng.

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng sự phát triển của Quý Khách hàng.

Trân trọng!

(Người viết: Võ Thị Thúy Diệu/175; Ngày viết: 03/12/2021)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn

------------------------------------------------------------------------------

Bài viết liên quan: